המשרד מציע בדיקה מקיפה של תיק הביטוח הקיים ו/או בניית תיק ביטוח מותאם אישית ללקוח, תוך התאמת מוצרי הביטוח הנכונים והמתאימים ביותר, בהתחשב בגיל המבוטח, הסטטוס האישי והמקצועי שלו. השירות כולל גם בדיקת כפל ביטוח, טיפול מקצועי בתביעות מול חברות הביטוח, וליווי הלקוח בעת קרות מקרה הביטוח. המשרד מקיים פגישות חצי שנתיות או שנתיות, ומספק מענה שוטף לשינויים האישיים של הלקוח, כמו גם למוצרים והעדכונים החדשים המוצעים בשוק הביטוח.
תכנון פיננסי ופנסיוני פרישה
מתכננים היום, חיים בביטחון מחר.
פמילי אופיס
שי יופר - מתכנן פיננסי ופנסיוני
דרכי התקשרות
- 050-3557791
- shai@achrayut.co.il
- הערבה 1, גבעת שמואל
לתיאום שיחת ייעוץ ופגישת היכרות
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
מתכננים היום, חיים בביטחון מחר.
מתכננים היום, חיים בביטחון מחר.
פיננסים
גמל להשקעה
תיקון 190
תיק השקעות מנוהל
פוליסות חיסכון
הלוואות
נכסים אלטרנטיביים
קרנות כספיות
קרן השתלמות
ביטוח
ביטוח חיים
ביטוח משכנתא
ביטוח בריאות
אובדן כושר עבודה
ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח תאונות אישיות
שותפים מוסדיים
פרישה ופנסיה
קיבוע זכויות
קבלת קבצה
פנסיה
ביטוח מנהלים
קופת גמל
קרן השתלמות
קיבוע זכויות
קבלת קבצה
פנסיה
ביטוח מנהלים
קופת גמל
קרן השתלמות
עם המעבר לשלב החיים שאחרי הפרישה, ניהול כספים חכם ומדויק הופך לחשוב מתמיד. תכנון פרישה נכון לא רק מבטיח שמירה על רמת החיים הקיימת, אלא גם מסייע למקסם את החסכונות וההשקעות שנצברו לאורך השנים. באמצעות תכנון פיננסי מקצועי ניתן לבנות תוכנית פרישה מותאמת אישית, המתחשבת בהיבטי מיסוי, קצבאות ביטוח לאומי, נכסים והשקעות – במטרה להבטיח יציבות כלכלית וביטחון פיננסי לשנים הבאות.
המשרד לתכנון פיננסי פנסיוני מחויב ללוות אתכם בכל צעד במסע הפיננסי. הביטחון האישי שלכם הוא השליחות שלי, ואני כאן כדי להבטיח שתגיעו לפרישה עם תחושת יציבות וביטחון כלכלי מלא.
השאירו פרטים לתיאום פגישת היכרות
© כל הזכויות שמורות שי יופר 2024